Sensor Tower 商店情报数据显示，2021年东南亚市场手游总下载量与收入分别较2020年增长6%与15%，且受新冠疫情长期影响，该趋势仍将持续。安卓用户仍然是东南亚地区最大的下载量与收入来源，其增长表现同样领先于App Store用户，因此如何成功抢占安卓市场依然是能否立足于该地区的关键。

东南亚手游市场规模

2021年东南亚移动游戏市场收入为27.9亿美元，同比增长15.4%，其中Google Play与App Store平台增长率分别为11.6%、22.4%。市场份额方面，Google Play与App Store收入占比分别为63.1%与36.9%，由此可见东南亚地区收入来源仍然主要来自安卓用户。

下载量方面，2021年东南亚市场手游总下载量为84.1亿，较2020年增长6.3%。其中，来自Google Play的下载量高达78亿，同比增长7.5%，而iOS下载量较2020年下降7.9%。

印度尼西亚以31亿下载量成为东南亚地区下载量最高的市场。越南与菲律宾分别以17亿与14亿下载量排名第2、3位。印度尼西亚同时也是东南亚地区年度下载量增长最快的国家。

东南亚市场热门手游

2021年东南亚地区下载量榜单第一顺位由新加坡游戏发行商Garena旗下射击游戏《Garena Free Fire》获得。该游戏凭借9月份更新的《Garena Free Fire Max》版本在印尼、泰国多地取得大量新增用户，从而以累计下载量5300万的成绩跃居下载榜榜首。MOBA手游《 Mobile Legends: Bang Bang》与模拟沙盒手游《Roblox》分别以年度下载量4700万与3300万的表现排列第2、3位。

收入方面，《Garena Free Fire》以年收入近2.4亿美元的表现位列第一。另外2款收入过亿的手游分别为沐瞳科技《Mobile Legends: Bang Bang》和米哈游《原神》。

射击与MOBA游戏占据东南亚畅销榜Top10一半席位，足见这两类游戏在东南亚玩家中的流行程度极高。

收入增长表现上，2021年共13款手游在东南亚市场收入增长超过1000万美元。其中《原神》在8月底完成的2.1版本迭代与角色池更新，帮助其营收显著提升，并成为东南亚地区收入增长最快的游戏。收入增长亚军则由MMORPG新游《RO仙境传说：新世代的诞生》获得。

下载量增长Top10榜单均由休闲游戏霸占，其中超休闲游戏更是多达8款，由此可见超休闲游戏在东南亚地区仍然充满机遇与竞争。

中国手游在东南亚

2021年共48款中国手游入围东南亚地区畅销榜Top100，合计吸金约9.8亿美元，占Top100总收入的54.0%。

《Mobile Legends: Bang Bang》与《原神》表现突出，东南亚年收入均超过1亿美元。

不像射击与MOBA品类始终被头部厂商占据，东南亚4X策略类市场仍然向后来者展示出不少机遇。2021年共7款4X策略游戏闯入出海收入榜单前20，其中如《口袋奇兵》、《三国志·战略版》均为上线不到两年便成功上榜的代表。

2021年共22款中国手游进入东南亚地区下载榜Top100，其中18款年度下载量成功突破1000万。在东南亚地区运营超5年仍然热度不减的MOBA手游《 Mobile Legends: Bang Bang》再次以4700万下载量的优异表现登顶东南亚出海榜单首位。桌游《 Higgs Domino Island》则凭借在印尼市场的快速增长成功上升至下载榜第二，成为出海东南亚地区的一匹黑马。

中国出海东南亚下载Top20中，有3款新游成功入围，分别是心动网络《香肠派对》、Forever9 Games《Island King Pro》与朝夕光年《RO仙境传说：新世代的诞生》。

本文来自微信公众号“SensorTower”（ID:SensorTower），作者：分析师TingQian，36氪经授权发布。